בחינה ביסודות הביטוח אשר נערכת מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח
וחיסכון.
בחינות ביסודות ייעוץ השקעות - בחינות ליועץ השקעות הנערכות מטעם הרשות לניירות ערך וכוללות את הבחינות הבאות: בחינה בכלכלה, בחינה בחשבונאות ובחינה בסטטיסטיקה ומימון.
תקופת התמחות
תקופת ההתמחות הינה שישה חודשים. במהלך תקופת ההתמחות המתמחה לא יחזיק
ברשיון ולא יעסוק בייעוץ פנסיוני, בשיווק פנסיוני או בתיווך לעניין ביטוח.
לאחר עמידה בהצלחה בבחינות ביסודות (הן בבחינה ביסודות הביטוח והן בבחינות ביסודות מטעם הרשות לניירות ערך ליועץ השקעות) ניתן להתחיל בהתמחות ו/או לגשת לבחינות הגמר
המתמחה יקבל לביתו אישור על תחילת התמחות בו מצויין תאריך תחילת ההתמחות.
מתמחה לא יעסוק בתקופת התמחותו בתיווך לעניין ביטוח, בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני.
בסיום תקופת ההתמחות, יגיש המתמחה תצהיר
מאמן לגמר התמחות חתום על ידי מאמנו, בפני עורך דין.
בחינות גמר:
רישום לבחינות גמר הנערכות מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון - נעשה באמצעות אתר האינטרנט "תשלומי אגרות ומידע אישי
לסוכן" בכתובת: www.mof.gov.il/hon/2001/agents/info.asp
רישום לבחינת גמר - בחינה מקצועית א' (לשעבר ניתוח ניירות ערך ומכשירים
פיננסיים) שנערכת מטעם הרשות לניירות ערך (למבקשי רשיון יועץ פנסיוני
או סוכן שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח בענף פנסיוני) נעשה באמצעות אתר
האינטרנט של הרשות לניירות ערך בכתובת:
www.isa.gov.il/Download/IsaFile_477.pdf
